说个劲爆的——这两年半导体那场戏，真不是闹着玩的。中美两个阵营杠上了，结果就是：中国的芯片进口量猛跌，数据摆着呢，不能忽悠。
先把数字拉出来看看：2022年中国进口芯片是5425亿颗，比前一年少了差不多930亿颗。到2023年第一季度，又比去年同期少了320亿颗。合起来，从2022年年初到2023年3月底，少了1291亿颗。别以为是小数目，这量级能影响整条供应链。
为啥掉这么狠？回到2021年，那年高峰时是6356亿颗，手机、电脑、车……都要芯片。可从2022年起，美国开始一条条收紧出口，先对华为开刀，接着把目标往14纳米以下的设备和技术推。结果很现实：英特尔、高通对华投入收缩，台积电的订单也被牵连。中国厂商没轧住，只好把注意力往自己家里找，于是国产替代上来了，尤其是28纳米这种比较成熟的工艺，本来就用在家电、汽车电子上，需求基数大，容易顶上去。
说台积电吧，2023年过得不太舒服。四月财报会公司直接把全年营收预期往下调，从小幅增长变成低到中个位数负增长。苹果砍了12万片高端芯片订单，英特尔搁置3纳米采购，很多客户开始缩单、去库存。台积电2023年3月的月营收大约是1450亿新台币，第一季度总营收5086亿新台币，只比上年同期多3.6%。拿2021年第二季度创纪录的3721亿新台币比，你就知道差多少了。CEO魏哲家在公合也说了，半导体周期的低谷在上半年，下半年可能好一点，但别太乐观。
产能和扩产也被迫调整。台积电暂停了高雄的28纳米和7纳米扩建计划。原来2021年有高雄南科要建7纳米厂的计划，后来一推再推，资金、人员、成本都在那儿。再加上美国的芯片法案：2022年8月通过后，去美国建厂的企业要在补贴和商业机密之间选，台积电在亚利桑那投了120亿美元建5纳米厂，计划2024年投产，但遇到劳动力短缺、成本超支，开工率只有70%。3纳米的时程往后挪到2027-2028年。英特尔在抢人才、美国想扶自家产业，台积电有时候被当成了一个棋子，这感觉挺尴尬。
美国的管控一路紧的轨迹也很清楚：2020年5月对华为限供，8月进一步切断先进芯片渠道；2022年10月把限制扩大到14纳米以下；到了2023年2月又把人工智能相关产品的出口限制加码。这一套操作，让台积电对华高端订单变少，资本支出也被压缩，2023年台积电资本开支从363亿美元降到320-360亿美元区间，7纳米产能利用率一度跌到50%。到2025年，美国又继续收紧，9月进一步限制台积电、三星、SK海力士在中国生产先进芯片，这些政策反过来又影响台积电在南京、其他地方的扩张计划。外界还有传言台积电可能面临超过10亿美元的罚款，因为跟华为相关的一些供货问题被盯上，事情不简单。
再说中芯国际（SMIC）。他们走的是另一条路：早几年就把重心放在28纳米这些成熟节点上，避开被限制的高端。2019年联合CEO梁孟松自称掌握7纳米，但没法拿到极紫外光刻机，最终还是踏实做成熟工艺。中国工程院院士吴汉明也建议稳扎28纳米，家电、军工、航天这些领域用得上。结果中芯2022年营收72亿美元，净利润18亿美元，增长13%。2023年上海临港的12英寸厂封顶，瞄准28纳米，2024年投产。中芯在北京、上海、天津、深圳都在建12英寸厂，目标到2025年提高产能。
市场份额上，中芯的纯代工份额从2023年的5%升到2025年第二季度的5.1%，虽然听着像小幅提升，但方向是对的。2025年1月中芯把28纳米晶圆价从2500美元砍到1500美元，降了40%，就是要抢市场。华为的订单也帮了把忙。即便公司2023年利润下滑了60%，营收还是452.5亿人民币，产能利用率大概75%。2024年资本开支稳定，588.4亿人民币，继续扩300毫米产线。外媒评论说，中芯押对了方向：扎根本土需求，美国管制反而催生本土化。
全球格局就这样慢慢分化。2023-2025年间，美国对中国半导体的限制越收越紧：2023年8月有禁投资措施，2024年12月再紧一波，2025年3月又把几十家中国公司列入黑名单。这一出出牌，让产业链在不同地区做了重新布局。中国的半导体自给率也在爬，从2020年的16%涨到2023年的23%，预计2025年能到30%。成熟工艺（≥28纳米）本土化更高，预计2025年自给率能到50%。IDC还预测，到2030年，成熟工艺市场中国会占40%，2023年是30%，这增长也挺明显的。
设备端也不甘示弱。2024年设备自给率大约13.6%，2025年预计更高。整个半导体设备市场，2023年约342亿美元，2024年升到375亿美元，涨幅9.6%。本土设备商2023年营收40亿美元，涨17.6%，2024年冲到51亿美元。光阻剥离、清洗、刻蚀这些成熟环节本土化做得不错，CMP、热处理、薄膜沉积也有进步，但光刻机、离子注入这些关键设备还是短板。中国市场买机器的欲望旺盛，2023年第三季度半导体设备进口涨了93%，达到87.5亿美元——那波囤货挺猛的。有人说，2025年中国设备自给率冲到50%不是随口说说，是有底气的。
台积电虽然经验丰富、但短期产能又有限。南京厂想扩28纳米，但中芯已经在这条赛道深耕多年，客户关系稳当，短时间内抢市场也不容易。台积电还在推进更先进的2纳米试产计划，2025年有动作，高雄厂也往2纳米转，但全球供应过剩、价格战又起，这路不好走。
这场博弈的一个直观结果是：中国在从依赖进口慢慢变成能自给一部分，成熟节点尤其有优势。台积电的减产、订单波动给了中芯机会。美国还在继续用管制压制，中国也开始用限制镓、锗等材料、反制措施。2025年半导体市场预计增长15%，TSMC市占传说中是66%，但在成熟节点，中国厂商的力量很明显在上来。企业就那句老话：要不是适应，活不长。
我说这些，不是站队，只是看着台面上的数字和动作有点感慨——这场棋，谁都得小心走步。你觉得呢？还是我多嘴了……
